今日头条 | 2016年12月财富管理微信文章精选
12月
THEBEST
微信文章精选
点击下方标题文字可查看相关图文
私人银行家作为私人银行与客户之间沟通的桥梁，应当具备多方面的素质，我们可以用“高深新宽”四个字来概括。
银行与社会大众接触最多的两种人除了基层网点的柜员就是客户经理，包括大堂经理、个人理财经理和对公信贷经理。在不同人眼中，客户经理究竟是一种什么样的人呢？
国内私人银行发展到现在，目前面临最大的瓶颈是“如何平衡公司、员工和客户之间的利益”，而这个问题不仅关系着行业的发展进程，更关系着每一个私人银行的存亡。
王健林在中国企业领袖年会上表示，对于接班人问题还来得及考虑，儿子表态过不愿接班，可能交给职业经理人更好，“我们在董事会层面来看着他们做，也许是不错的选择。”
业内很多人简单的以为财富管理的核心就是管理钱，往往忽视家族财富中最大的财富其实是人。如果没有处理好人的关系，留下再多的钱，恐怕一切还是浮云。
本文重点分析了胡雪岩的家族信托理念在其金融平台运作及胡庆余堂经营中的运用，以期为现代家族财富管理和企业治理提供镜鉴。
中金财富推出重磅年度报告《2017年资产配置展望：配置为上，轮动为辅》，对2017年国内宏观经济及资本市场进行前瞻性展望剖析，详述了长期的战略性资产配置的建议，并给出了针对2017年的资产配置战术性策略。
自打成为私人银行家，我喊了三年的“资产配置”，嗓子都快喊哑了。为什么要喊呢？因为别人不听。为什么别人不听呢？是因为太复杂吗？
过去我们如何做资产配置？标准普尔家庭资产象限图成为比较流行的资产配置指导原则。但在实际应用中，理财师的实操反馈却是：跟客户按照这个比例做产品建议时，绝大部分客户是拒绝的。我们应当从什么角度去切入客户的资产配置会比较好呢？
长期的研究告诉我们，大众对资产配置是非常随意的，包括大量专业投资机构也很随意做这件事。那么，好投资到底是什么？
中国金融从业人员有800万之多（包括银行、证券、保险三大行业），其中符合国际标准的理财规划师不到1000人。什么是合格的理财规划师？如何选择到合格的理财规划师？
曹德旺的一番话引发了经济界关于死亡税率的大讨论，本文将探讨曹德旺代表的新一轮财富洗牌。
马云称，在过去不可思议的六年发展中，彭蕾以一名女性特有的洞察，用内心的清澈和对责任的坚持，展示出了她杰出的领导力，完美诠释了“定海神针”的作用。彭蕾永远是阿里小微文化和价值观薪火相传的家人，是阿里巴巴的心灵伙伴。
作为一个金融从业人员，你的核心竞争力是什么？其中不仅包含了Hard skills（硬实力），还包含了Soft skills（软实力）。
03 2017年金融业重量级证书排名TOP 10（附最新中国金融人才发展报告）
由CFA、罗兰贝格管理咨询公司、领英合作完成的《2016年中国金融人才发展报告》发布，解析中国金融业发展趋势、未来专业金融需要何种人才等问题，报告中还包含了金融行业国际认证资格证书排名。
2017年1月1号起，中国及香港还有数十个国家地区都同步开始实施CRS了。CRS风暴正在影响八类重点人群，这些不幸中招的朋友应该要立即着手准备了，刻不容缓啦！
夫妻一起买的房子是夫妻共同所有，已经是 " 天下人都知道 " 的常识。可是，在实际法院判决案例中却并非如此。
老父亲突发意外去世，一年后，儿子发现老爷子的股票账户中有200多万元的现金！可想取出这笔钱，儿子马先生却遇到了巨大的困难！
在当今全球反避税的暴风骤雨下，受益所有人信息的跨国自动交换无疑又将会使得这样暴风骤雨更加猛烈。离岸公司和信托彻底阳光化的时代已经来临。
向法院提出离婚到正式离婚之间，丈夫“借了”公公婆婆272万，且无完整的转账凭证。但淮安市淮安区人民法院对此案作出一审判决，判处丈夫与前妻共同偿还。
06 有关最高法院“保险理赔金宜认定为夫妻一方个人财产”的解读
2016年11月30日，最高人民法院发布了《第八次全国法院民事商事审判工作会议（民事部分）纪要（2016年11月30日）》，对目前司法实践中保险及保险金在婚姻中的财产性质做了有史以来最为全面的审判意见指导。
知名律师陈凯继《传递财富传递爱》之后又一磨砺锤炼力作；广大中产的家庭知识读本；财富人群进行财富风险自检、拓展理念和知识视野的最佳读物；财富管理从业人员开阔知识视野、提升执业技能、构建财富保护传承知识体系的必读好书。
随着人民币对美元迅速贬值，香港不少小型零售店铺已经率先下调了收取的人民币对港币汇率。近日大型连锁便利店7-11全线贴出新告示牌，收人民币对港币按照100：100汇率，比目前官方汇价低近10%。
部分移民公司和地产销售公司仅从自身利益出发，利用海外福利政策等噱头吸引投资者盲目移民，最终钱花出去，福利没看见，陷阱却到处在限制着、侵蚀着投资者的财富。
47岁的无牌英属哥伦比亚省移民顾问王迅（Xun Wang，音译，英文名为Sunny）创下加拿大史上其中一个最大型的移民欺诈案件，涉嫌为1200名客户造假，收取顾问费高达上千万加元，王迅个人获利高达270万加元。
FOF在分散风险和资产多元配置方面出色表现，得到投资者的青睐。上投摩根基金国际投资总监张军在接受专访时谈到普通投资者应该如何进行海外投资以及如何投资FOF？
年薪百万的理财师，不论每个人学习和研究的顺序、节奏、计划有何不同，总的来说，有五大基本的学习和研究任务，需要长期利用每天剩余的2-4个小时来完成。
养老院，无疑是一个，被孤立的，沉默的角落。这里的老人们和外面的世界隔绝，远离自己的亲人，在寂寞中度过晚年生活。而荷兰一家叫Humanitas home的养老院，为这些孤独的老人们，想出了一个特别的办法！
如果你在投行部门（IBD）工作，或其他任何金融服务类部门工作，你可能花大量的时间来应对工作相关的压力。工作时间、工作职责，以及持续实现出色业绩的外部压力等，不一而足。金融业哪些工作岗位压力更大呢？
看完这篇文章，也许你会明白婚姻为什么要门当户对，阶层这件事有多重要。但是并不说事情永远没法改变，逆袭也是可能的。
李嘉诚定下规矩：虽然工作忙碌，但是星期一晚上，一家人一定会一起吃饭。通过这个细节我们可以看到一种范儿。
并非任何人都有驾驭金钱的能力，当能力cover不了财富的时候，再平坦的大路也还是会翻个四仰八叉。
推广
▼点击下列图片了解详情The end
财富管理杂志 ∣因为专注，所以专业