动态 | 新财道与中国信登首期合作培训办学圆满完成

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新财道家族研究院系列课程

【家族信托规划原理与实务】

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面对旺盛的市场需求，机构应该如何布局家族信托业务？其战略及策略是什么？家族信托行业现状及发展趋势是什么？如何提高家族信托的服务能力？如何提升服务机构的专业服务能力？如何培养出与客户需求相匹配的综合性专业人才？

为了帮助服务机构及从业人员解决拓展、维护家族客户的专业痛点，构建系统化专业思维，提升专业规划能力。新财道家族研究院以自有家族办公室实操经验为基础，结合领先的专业研发能力，特别推出【家族信托规划原理与实务】课程。

新财道家族研究院专题课程

【信托税制规划原理与实务】

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随着金税四期的上线，个人的资产和收入情况更加透明化，税收征管力度增强。在此背景下，高净值人士及其家族企业、民营企业所需要面对的税务筹划问题也会更加严峻，对服务人员的专业能力的要求进一步提高。

信托税制问题直接关系到信托架构的设计，关系到家族客户目标的实现。熟悉信托税制并掌握合法合规的税务筹划方法，是财富管理从业人员服务好客户的基本功。

新财道家族研究院统筹行业内专家打造了本门信托税制规划课程。将带领大家系统学习信托税制相关的知识和要点。

新财道家族研究院专题课程

【离岸信托规划原理与实务】

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离岸信托在海外资产管理、运用及传承规划方面有着不可比拟的优势，并与家族成员的海外定居、移民及置业等行为的合理规划的规划息息相关，是维护海内外资产安全、保值、增值及久远传承的必要举措，这也是为何国内外富豪都如此青睐离岸信托、财富管理机构也要争相开展业务的原因。

但如果只关注点状问题，或只等到问题显现时再做安排，没有未雨绸缪的全局顶层规划，为了设立而设立，那也就失去了离岸信托应有的优势，家族分布在海内外的资产将缺乏有效的安全防护。高昂税负、继承困难、析产纠纷乃至法律处罚等诸多风险将如同达摩克里斯之剑一样，高悬在财富之上。

新财道家族研究院统筹行业内专家打造了本门离岸信托规划课程，将带领大家系统学习离岸信托相关的知识和要点。

新财道家族研究院专题课程

【养老退休规划原理与实务】

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新财道家族研究院统筹行业内专家打造了本门养老退休规划课程，将带领大家系统学习养老规划相关的知识和要点。本门课程结合个人生命周期理论、终生财务模型以及平滑消费理论及其应用，深入阐述养老规划的重要性、必要性，并分析影响退休规划的主要因素以及应对措施。

针对我国的三支柱结构严重失调、第一支柱独大却难以为继的现状，本门课程对美国、日本等海外发达国家第三支柱发展经验进行了介绍，由此对我国第三支柱的发展方向和路径提供借鉴和方向。

在此基础上，本门课程进一步分析了我国三支柱养老体系的现状、问题，我国第三支柱制度和产品发展现状，并对各主流机构第三支柱主要养老金产品进行了详细介绍，具有较强的针对性、指导性和实践性。

在退休规划的方法和实操方面，课程详细介绍了退休规划的实施体系，即在明确客户养老目标和需求的基础上，确定养老金供给和需求的主要构成以及影响养老金供需变化的关键参数和变量，并对客户的养老金供给和需求进行量化测算以此测算养老金缺口，在此基础上，对主要的养老金缺口补足策略进行了详细说明。

本课程通过案例分析，全流程深入浅出地展示了养老供给、养老需求的测算方法和步骤，以及各种养老金补充策略的应用效果，提出要尽可能多管齐下地采用各种养老金补足策略解决养老金不足问题，以尽可能地充实养老金的资金库，确保老年生活的安乐无忧。