一、宏观经济

1、新华网：3月13日，国务院机构改革方案提请十三届全国人大一次会议审议。根据该方案，改革后，国务院正部级机构减少8个，副部级机构减少7个，除国务院办公厅外，国务院设置组成部门26个。

2、中财办主任刘鹤：目前，我国一些领域党政机构重叠、职责交叉、权责脱节问题比较突出；一些政府机构设置和职责划分不够科学，职责缺位和效能不高问题凸显，政府职能转变还不到位等。要解决这些问题，必须深化党和国家机构改革。

3、中证网：穆迪认为，银监会和保监会的合并将会实现统一监管，缩小监管套利空间，尤其是在影子银行活动方面。该举措有助于抑制涉及银行和保险业的通道业务。此外，银行和保险业法律法规拟定职能划入央行，这将使货币政策与监管政策更加协调一致，有利于维护金融稳定。

4、人社部副部长汤涛：无论是从养老金方面，还是从人力资源的合理配置来说，延迟退休都是大势所趋。从长远来看或要延长至60岁以上。按照退休年龄改革方案，从2018年开始，女性退休年龄每3年延迟一岁，男性退休年龄每6年延迟1岁，直到2045年同时达到65岁。

5、央行：周二开展了300亿7天期和300亿28天期逆回购操作，中标利率维持2.5%和2.8%不变，当日无央行流动性工具到期。市场人士表示，央行提前着手应对月中税期和季末考核等因素影响，有助于稳定市场预期。

6、隔夜shibor报2.637%，上涨5.1个基点。7天shibor报2.87%，上涨1.2个基点。3个月shibor报4.725%，下跌1个基点。

二、地产聚焦

1、发改委：发布《关于实施2018年推进新型城镇化建设重点任务的通知》。全面放宽城市落户条件，继续落实1亿非户籍人口在城市落户方案，中小城市和建制镇要全面放开落户限制，超大城市和特大城市要探索租赁房屋的常住人口在城市公共户口落户。

2、上证报：央行郑州中心支行行长徐诺金建议，应按照“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，制订一套完整连续的房地产调控政策，对不同层次的住房需求予以调节、引导或保障。

3、新华网：武汉市日前召开住房租赁企业工作座谈会提出，2018年将筹集租赁住房3万套(间)、100万平方米，扶持5家运营管理住房数量5000套(间)以上规模化、专业化、机构化住房租赁企业。

4、证券日报：在北京周边多个县市，不少项目打出“首付分期”、“全款分期”、“免费更名”等各类促销广告。部分对非当地户籍居民家庭限购1套商品住房的城市，首付最少可低至5%；而限购政策更为严格的部分县市，首付最少可低可至20%。

三、股市盘点

1、上证指数报3310.24点，下跌0.49%，成交额2023.75亿。深证成指报11241.41点，下跌0.75%，成交额2999.84亿。创业板指报1872.68点，下跌0.52%，成交额1002.12亿。两市合计成交5023.59亿。从盘面上看，电信运营等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.02%，报31601.45点。国企指数涨0.39%，报12746.78点。沪股通净流入14.15亿元，当日余额115.85亿元。深股通净流入9174万元，当日余额129.08亿元。

3、证券时报：证监会希望通过特事特办的方式，让一批巨头以发行CDR的形式在A股交易。据悉，BATJ中有的公司对于A股上市意愿并不强烈，还在观望当中。而名单中的其他公司有的已经开始积极运作。证监会内部也已经成立了专门的工作小组，在全力推进CDR相关事宜。

4、新华社：从科技巨头富士康IPO仅用30多天过会，到沪深证券交易所就上市公司重大违法强制退市实施办法征求意见，我国资本市场发行、退出环节近期释放的改革讯号，引起市场关注。发行、退市机制的日趋完善，为A股市场引入了有进有出的新鲜“活水”。

5、 上交所：目前正在积极推进监察技术模型开发、业务规则修订及监管协作流程完善等各项配套工作，进一步加强投资者识别码制度实施后的沪股通交易监控。

6、中证登：上周（3.5－3.9），新增投资者数33.31万，环比上升8.25%。

7、两市融资余额：截至3月12日，上交所融资余额报6000.46亿，较前一交易日增加29.96亿；深交所融资余额报4001.5亿，增加23.66亿；两市合计10001.96亿，增加53.62亿。

四、行业观察

1、人民日报客户端：国务院机构改革方案显示，将改革国税地税征管体制，省级和省级以下国税、地税机构合并。具体承担所辖区域内各项税收、非税收入征管等职责。国税地税机构合并后，实行以国家税务总局为主与省(区、市)人民政府双重领导管理体制。

2、税务总局局长王军：将积极配合做好个税法、税收征管法的修订工作；做好个税征收信息化处理的有关准备工作和其他基础建设工作；做好有关纳税人服务和培训工作，100%让党中央国务院税改大礼包落到每一位纳税人手上。从8月1日起，全国范围内100%办税大厅都可以同时办理所有的税收业务。

3、澎湃：国资委主任肖亚庆表示，“国进民退”的说法无论从逻辑关系和实践结果来看都是不正确的。市场是无穷的，在竞争中才能够创新出更多的新产品和新服务，在互助中才能发展出更多的新领域。

4、人民日报客户端：国务院机构改革将调整全国社保基金理事会隶属关系，由国务院管理调整为财政部管理，作为基金投资运营机构，不再明确行政级别。主要为加强社保基金管理监督，理顺职责关系，保证基金安全和实现保值增值目标。

5、发改委：印发《关于实施2018年推进新型城镇化建设重点任务的通知》。通知提出，全面实施城市群规划。编制实施粤港澳大湾区发展规划，印发实施关中平原、兰州—西宁等跨省区城市群规划，加快实施长三角、长江中游、成渝等城市群规划。

6、央广网：3月13日，2018年上海市国资国企工作会议召开。会议从八个方面部署了2018年上海国资国企改革发展工作，包括深化混合所有制改革，着力增强国有经济活力；深化职能转变，提高国资监管水平增强效能等。

7、新华社：从河北省唐山市发改委获悉，为持续改善空气质量，从3月16日至11月14日非采暖期内，唐山将对全市钢铁企业实施精准化、差异化错峰生产。对环保治理提升专项行动进度缓慢的钢铁企业，限产比例增加到50%。

五、产业数据

1、国家知识产权局局长申长雨：去年，专利质押融资额超过720亿元，同比增长65%，解决了一批科技型中小企业融资难和融资贵的问题。目前，我国专利密集型产业增加值占GDP比重已经达到12.4%。

2、21世纪：在今年资金面不宽松的背景下，小微企业融资成本已普遍上浮20%－30%。某国有大行表示，对于小微企业来说，银行上浮20%到30%的贷款利率并不高，即使上浮50%，相比其他融资渠道来说，依旧是非常便宜的。

3、证券时报：微信已建立起“微信品牌维权平台”、“公众平台整体运营保护”以及“全电子化侵权投诉系统”三位一体的品牌保护方案。其中，微信品牌维权平台累计为品牌权利人推送了超过12万条有效侵权线索，处理侵权帐号超7.2万个。

4、中证报：白俄罗斯钾肥公司Belaruskali于9日晚间发生的坍塌事故。业内人士预计，该事故或影响全球3%－4%钾肥的市场供应。而另一方面，国际钾肥市场需求或继续回暖。在供需天平博弈之下，钾肥价格将稳步上涨。

5、环球网：近日，特斯拉悄然提高了快速充电站的充电单价，平均价格的上涨幅度大概在20%－40%之间，具体视地方而定。目前，特斯拉在北美已经拥有1100多个超级充电站。

六、公司要闻

1、证券时报：据悉，京东金融日前启动了高达130亿元的融资，主要用于并购金融牌照、技术研发和市场投入等。目前，该轮融资已经初步敲定了中金、中粮等领投方，将占约100亿元的份额。

2、证券时报：上海市政府表示，特斯拉和上海有关部门就建立一家当地制造工厂的谈判仍在进行中。上海市政府称“双方将继续深入研究特斯拉在华建厂计划。目前细节仍在讨论中，一旦有任何消息被证实，我们将尽快宣布。”

3、澎湃：3月13日，微信官方称，为响应主管部门要求，暂时调整留言功能开放规则，后续新注册帐号无留言功能，最近三个月内注册但尚未使用留言功能的帐号将被收回留言权限。现有公众账号的留言功能不受影响。

七、资本动态

1、中证网：日前，深交所首单上市民企再生资源资产证券化产品——“广州证券-格林美废弃电器电子产品处理基金补贴收益权资产支持专项计划”获深交所评审通过。这是广东省首单再生资源行业资产证券化产品。

2、国债期货整体下跌，5年期国债期货主力合约TF1806下跌0.16%至96.445；10年期国债期货主力合约T1806下跌0.31%至92.695。10年期国债利率涨1.19BP，至3.84%；10年期国开债利率涨3.88BP，至4.84%。

3、截至3月13日下午收盘，商品期货市场跌多涨少，焦煤跌3.06%，焦炭跌2.29%，沥青跌2.20%，沪铝、沪铅、PVC跌逾1%，而涨幅方面，菜油、豆二涨逾1%，甲醇、沪锌、豆油、棕榈、沪镍等上涨。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3294，跌0.092%，人民币中间价报6.3218，涨0.18%。NDF：3个月报6.3624，6个月报6.3947，1年报6.4504，2年报6.5575。

5、新三板：3月13日合计挂牌11614家公司，当日新增0家，成交金额3.05亿，其中做市转让0.88亿，集合竞价2.17亿。三板成指报1080.98，跌0.01%，成交额0.99亿。

6、上股交：挂牌企业总数9673家，其中N板（科创板）169家，E板429家，Q板9075家。

八、国际资讯

1、新华社：今年以来，美国政府贸易保护动作不断。打贸易战从来都不是解决问题的正确途径。尤其在全球化的今天，选择贸易战解决贸易不平衡问题，结果只会损人害己。

2、美国：2月，CPI环比0.2%，同比2.2%；核心CPI环比0.2%，同比1.8%。分析师表示，数据表明通货膨胀率正在逐步上升，但没有出现速度加快的现象。这符合政策制定者对物价上涨前景的预期。

3、波罗的海干散货指数：跌1.09%，报1179点。

4、标普500指数收跌17.71点，跌幅0.64%，报2765.31点。道琼斯工业平均指数收跌171.58点，跌幅0.68%，报25007.03点。 纳斯达克综合指数收跌77.31点，跌幅1.02%，报7511.01点。道指收跌逾170点，美国政局不稳之际科技股普跌。

5、德国DAX 30指数收跌1.59%，报1221.03点。 法国CAC40指数收跌0.64%，报5242.79点。 英国富时100指数收跌1.05%，报7138.78点。

6、日经225涨0.66%，报21968.1点。韩国KOSPI指数涨0.42%，报2494.49点。

7、COMEX 4月黄金期货收涨6.30美元，涨幅0.5%，报1327.10美元/盎司。期金创一周虽大单日涨幅，通胀数据符合预期之际投资者关注特朗普解雇国务卿。

8、WTI 4月原油期货收跌0.65美元，跌幅1.06%，报60.71美元/桶。 布伦特5月原油期货收跌0.31美元，跌幅0.48%，报64.64美元/桶。OPEC与俄罗斯已经在执行石油产出规则上保持良好合作。

• 1805年03月14日 铁齿铜牙纪晓岚逝世；

• 1879年03月14日 爱因斯坦诞辰；

• 1883年03月14日 马克思逝世；

• 1917年03月14日 中国与德国绝交，参与第一次世界大战；

• 1932年03月14日 柯达相机发明者伊斯曼自杀身亡；

• 1964年03月14日 涉嫌肯尼迪凶杀案的杰克·鲁比被判处死刑；

• 1994年03月14日 《辛德勒的名单》获七项奥斯卡奖；

• 1996年03月14日 “西部歌王”王洛宾逝世；

• 2008年03月14日 西藏拉萨发生“3·14”打砸抢烧事件；

• 2013年03月14日 习近平当选国家主席、国家军委主席。

1）特朗普发布行政命令，以国家安全为由叫停了博通对高通出价1170亿美元的收购案，分析称其担心5G领先地位被中国超越；

2）作家六六质疑京东全球购售假，109.95美元的护腰枕发成33.6美元的货，并且投诉无门，京东称正调查；

3）一份最新解密的视频曝光了美国海军飞行员遭遇神秘不明飞行物后难以置信的一刻：不知所措大喊“天呐” ；

4）猎豹移动宣布了一系列董事会成员变动，包括公司董事长雷军已主动辞职，由CEO傅盛继任董事长之职；

5）亚马逊谷歌等研发商用无人机空管系统，将与NASA合作测试；

6）哈罗单车在全国推行芝麻分650以上可免押金骑行，称预计将免除300多亿押金；

7）食药监总局抽检蜂产品、薯类和膨化食品、水果制品、方便食品、酒类和豆制品等6类食品404批次样品，抽样检验项目合格样品399批次，不合格样品5批次，涉及天猫京东等销售平台；

8）中国天眼已发现11颗新脉冲星，今年更换装置后观测效率提高。

1）苏芒辞任时尚集团总裁：为照顾家人，董事长刘江代行总裁职务；

2）周星驰《美人鱼2》低调开机，林允继续任女主角；

3）申花0比2不敌水原三星：亚冠13场不胜，出线岌岌可危；

4）因为在曼联VS利物浦赛后，利物浦名宿卡拉格与一名曼联球迷发生争执并朝对方吐口水，这位传奇后卫被暂停了工作，他在天空电视台一年的解说报酬高达80万英镑；

5）夺得平昌冬奥会花滑女子金牌的俄罗斯美女扎吉托娃回国仍只能住在一居室，与奶奶和妹妹三个人挤在一间房内，自己则要睡沙发。父母在农村赚钱没法团聚，她希望能用奖金把父母接过来一起住；

6）在火箭以109-93战胜圣安东尼奥马刺后，勇士成为联盟第4支，西区第2支锁定季后赛的球队。

1）高铁上为什么不卖方便面？ 设计师杨国伟：高速列车新风交换能力弱；

2）延大咸阳医院救治突发昏厥的英国病人，院长放下饭碗直奔急诊科；

3）45岁男子在河南使用假身份证被拘后，发现系28年前离家失联，警方帮他团聚；

4）天津餐饮协会成立煎饼馃子分会：让从业者有标可依；

5）广东河源卖菜夫妇为寻被拐儿子维持菜摊原状32年，最终通过全国DNA数据库比对一家团圆；

6）苏州一男子多次利用网购的信号干扰器阻碍他人锁车，待车主离开后进入车内实施盗窃，最终被判刑一年，并处罚金二千元；

7）因13岁儿子哭闹就将其抱在腿上开车，上海一司机被罚两百元记2分；

8）泰国的一位女富商做功德：骑在一头大象上游行，并将准备好的20万泰铢（约5万人民币）撒向围观的民众，引发争抢。

【苹果比咖啡更能提神】苹果中的矿物质硼，有缓解压力、提神醒脑的功效，能使困倦的大脑快速恢复清醒状态。所以，吃苹果确实可以提神，而且相对于咖啡来说，更健康、更营养。因为苹果含有多种维生素、矿物质、糖类、脂肪以及水溶性食物纤维和有机酸，是大脑必需的营养成分。

1、京津冀等地有霾和雾

京津冀及周边地区大气扩散条件持续较差，区域中南部将有轻至中度霾过程，部分时段有重度霾；14日的早晨上述部分地区有能见度低于1公里的大雾。15日起，受降水和冷空气影响，雾、霾天气逐渐减弱或消散。

2、中东部将迎降水过程

中东部地区自西向东将有一次较大范围小到中雨雪降水过程，其中贵州、华南、江南、江淮等地的部分地区有小到中雨，局部地区有大到暴雨，上述局地并将伴有强对流。内蒙古东部、黑龙江等地有小到中雪，局地大雪，吉林、辽宁有小到中雨转雪或雨夹雪，局地有大雨（雪）。

3、北方有大风降温

14日至16日，冷空气将影响我国中东大部地区，其中14～15日，冷空气主要影响内蒙古、华北、东北地区；16日，主要影响黄淮、西北地区东南部。受其影响，西北地区、长江中下游以北大部地区有4～6级风，南疆盆地、内蒙古西部、甘肃西北部等地的局部地区有扬沙或浮尘天气；长江中下游以北地区气温将下降6～10℃，局地降温幅度可达12℃以上。

【免责声明】：以上内容和意见仅供参考，并不构成任何推介或邀约客户投资；本公众号有部分资讯来源于媒体，版权归原作者，若有无意侵权，经通知后第一时间删除。