一、宏观经济

1、央视网：全国人大财经委副主任委员乌日图表示，目前在资本市场发展中，还存在着不少与实行股票发行注册制改革不相适应的方面，需要进一步探索和完善。下一步将密切关注股票发行注册制改革法律授权实施的情况，及时总结经验，适时推动全国人大常委会审议通过证券法修订草案。

2、经济参考报：今年政府工作报告提出，推动重大风险防范化解取得明显进展。当前我国经济金融风险总体可控，要标本兼治，有效消除风险隐患。要实现这一目标，必须清晰识别我国金融体系中潜藏的风险，做好政策储备和应急预案，打赢这一场硬仗。

3、银监会等五部门：联合发布《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》。积极扩宽资本工具发行渠道，积极研究增加资本工具种类，扩大投资者群体，简化资本工具发行的审批程序。

4、证券时报：再启退市制度改革利于优胜劣汰机制形成。A股市场退市难、退市少的问题仍比较突出。总体来看，退市制度是资本市场的重要基础性制度，其与新股发行、并购重组等市场基础性制度密切相关，需要协同考虑。

5、央行：周一开展了500亿元7天期和400亿元28天期逆回购操作，中标利率分别为2.5%、2.8%。当日无央行流动性工具到期，故实现净投放900亿元。市场人士表示，随着税期高峰来临，本周中市场资金面可能边际趋紧，央行重启操作在意料之中。

6、隔夜shibor报2.5860%，上涨1.30个基点。7天shibor报2.8580%，上涨0.10个基点。3个月shibor报4.7350%，下跌0.60个基点。

二、地产聚焦

1、广州日报：虽然是年初，但房贷不仅利率高，且想要从银行借到房贷并不容易。部分银行支行层面的房贷额度已经用完。分析师表示，房地产继续收紧是大趋势，可以预测未来房贷利率仍有上浮空间。

2、中新社：中原地产研究中心数据显示，目前公布2018年前两个月销售业绩的32家房企合计销售额达7125.6亿元，同比上涨50%。其中，碧桂园、恒大、万科三家龙头房企前两个月销售金额均突破1000亿元。

3、新华网：建设银行与国内长租公寓领军品牌新派公寓，发起成立基于资产证券化的不动产并购基金，初期规模20亿，后期将根据收购需要扩大规模，这将是国内如火如荼的资产证券化领域一只基于成功实践扩张的专业基金。

4、海航基础公告：孙公司海航地产与海南融创昌晟置业有限公司签订股权转让协议，拟将所持有的海南高和房地产100%的股权、海南海岛物流100%的股权转让与海南融创昌晟，转让价款分别为约11.36亿元、7.97亿元。

三、股市盘点

1、上证指数报3326.7点，上涨0.59%，成交额2478.94亿。深证成指报11326.27点，上涨1.17%，成交额3592.57亿。创业板指报1882.41点，上涨1.4%，成交额1222.08亿。两市合计成交6071.51亿。从盘面上看，电信运营、食品安全等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨1.93%，报31594.33点。国企指数涨2.14%，报12697.31点。沪股通净流入19.62亿元，当日余额110.38亿元。深股通净流入5.74亿元，当日余额124.26亿元。

3、证券日报：3月12日，股票质押式回购新规将开始执行。新规明确股权质押率上限不得超过60%，单一证券公司、单一资管产品作为融出方接受单只A股股票质押比例分别不得超过30%、15%，单只A股股票市场整体质押比例不超过50%。

4、深交所总经理王建军：建议全面修订《公司法》，变单一的“一股一权”普通股为多样的“同股同权”类别股，为新经济开路，为公司融资与治理提供更多选择。

5、证券时报：证监会副主席姜洋表示，上市公司遭遇退市后，证监会对投资者的权益保护也是一样的。只要是上市公司，它都遵循同样的规则，证监会将坚定保护投资者的权益。

6、证券日报：社保基金在去年四季度末共持有31只个股，其中新进持有了8只个股，减持或清仓7只个股。就目前披露的持股情况来看，社保基金对材料股的持有比例极高，持股市值占目前已披露社保持股总市值的37.93%。

7、农业银行公告：拟非公开发行A股股票募集资金不超过人民币1000亿元（含）。在定增对象上，分别为分别为汇金公司、财政部、中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本、中国烟草总公司湖北省公司、新华保险等7家。

8、中国基金报：到2月底，私募基金总规模突破了12万亿，相比两年前增长了172%，创造了新的历史记录。同时，私募备案基金数量超出7万只，已登记私募管理人数量为2.31万家，私募员工总数达到24.21万人，两年间私募发展进入快车道。

9、两市融资余额：截至3月9日，上交所融资余额报5970.5亿，较前一交易日减少8.9亿；深交所融资余额报3977.84亿，增加2.03亿；两市合计9948.34亿，减少6.87亿。

四、行业观察

1、新华网：工商总局局长张茅表示，“证照分离”计划在今年下半年全面推开，做到成熟一批、推广一批。现在的逻辑是减少审批、加强事中事后监管，这是计划经济向市场经济的转型。

2、保监会副主席黄洪：对于保险违规股权监管今年是否还会继续的问题表示，只要有违规股权（的情况）我们就会严肃查处。目前社会关注的税延型养老保险的试点方案，已经国务院批准同意，现在正在部委走流程。

3、全国人大财经委副主任委员乌日图：在十二届全国人大五年立法规划中有财经委负责起草和审议的法律共33件，占整个立法项目的三分之一。电子商务法和证券法，已经经过了常委会二审。

4、中新网：上海市静安区政府与上海文化广播影视集团有限公司签署战略合作协议，启动“海视界－静安明珠影视城”项目，将对标好莱坞打造上海城区技术最先进、服务最优良、最具前瞻性的影视产业综合体。

5、南方日报：广东省经济和信息化委员会主任涂高坤透露，省经信委已跟华为、阿里、腾讯等合作，在广汽集团开展无人驾驶实验。广东正在粤北地区谋划建设一个无人驾驶实验基地，这或将是全国第一个无人驾驶实验基地。

五、产业数据

1、保险行业协会：2017年，累计电销财产险保费收入833.08亿元，同比负增长13.44%。其中电销车险累计保费收入808.66亿元，同比负增长14.08%，业务占比97.07%；电销非车险累计保费收入24.42亿元，同比增长15.42%，业务占比2.93%。

2、中新社：十二届全国人大环资委委员吕彩霞表示，全国人大常委会在十二届时制定的立法规划中有18个立法项目是涉及环境生态保护的，占到整个立法项目的18%以上。

3、中证报：3D玻璃产业链有望爆发。根据比亚迪提供的数据，2018年市场上大部分旗舰手机都会使用3D玻璃机壳，预计3D玻璃盖板的需求量约6亿片，这意味着在2020年之前，各大厂商的3D玻璃盖板产能将达不到市场需求。

六、公司要闻

1、一财：爱康国宾发布公告称，收到云峰基金和阿里巴巴的收购提议，提议收购价为20美元／ADS。

2、证券时报：3月12日晚，A股多家上市公司披露与独角兽企业的业务合作情况。其中，小米依旧为香饽饽，包括TCL集团、劲胜智能、茂业通信等公司均回复投资者称跟小米有业务合作。

3、澎湃新闻：万达网络科技集团与区块链公司CentralityNZ公司开展了战略技术合作。万达方面表示，此次合作不涉及任何ICO，是双方在区块链技术、社区和人才的合作，以及后期的商业应用落地合作。

七、资本动态

1、证券时报：证监会副主席阎庆民表示，去年因为市场的原因，尤其是筹资成本比较高，债市发展放缓，今年若实体经济基本面得到改善，将会大力发展公司债。交易所债券违约占比还是较低的。

2、上海国际能源交易中心：原油期货自2018年3月26日起上市交易，当日8:55－9:00集合竞价，9:00开盘。交易保证金为合约价值的7%；涨跌停板幅度为5%。第一个交易日的涨跌停板幅度为基准价的10%。

3、国债期货整体上涨，5年期国债期货主力合约TF1806上涨0.06%至96.605；10年期国债期货主力合约T1806上涨0.08%至93.010。10年期国债利率跌0.35BP，至3.82%；10年期国开债利率涨0.11BP，至4.8%。

4、截至3月12日下午收盘，商品期货收盘普跌。焦煤、焦炭收跌逾3.7%，铁矿、PVC、鸡蛋跌逾2%，豆粕、郑煤、塑料、菜粕跌逾1%，沪铝、玉米、橡胶、郑棉、螺纹、热卷、郑油、沪金、沪银等收跌。沪镍领涨，收涨3.3%；锰硅涨1.4%，沪铜、沥青、沪锌、硅铁、白糖、玻璃、沪锡、沪铅等收涨。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3236，涨0.211%，人民币中间价报6.3333，涨0.19%。NDF：3个月报6.3745，6个月报6.4065，1年报6.454，2年报6.556。

6、新三板：3月12日合计挂牌11614家公司，当日新增1家，成交金额2.78亿，其中做市转让0.96亿，集合竞价1.82亿。三板成指报1081.04，跌0.1%，成交额0.88亿。

7、上股交：挂牌企业总数9673家，其中N板（科创板）169家，E板429家，Q板9075家。

八、国际资讯

1、欧盟委员会副主席：正在试图避免钢铁关税，如有必要将会捍卫欧洲的行业。周末已经与美国就此问题进行谈话，但是不确定进一步对话何时重启。欧盟有可能采取行动。任何有必要采取的报复性措施都将是符合WTO规则的。

2、波罗的海干散货指数：跌0.75%，报1192点。

3、标普500指数收跌3.09点，跌幅0.11%，报2783.48点。道琼斯工业平均指数收跌157.13点，跌幅0.62%，报25178.61点。纳斯达克综合指数收涨27.52点，涨幅0.36%，连续第七天上涨，报7588.33点，连续第二天创收盘历史新高。道指在仍然弥漫贸易战顾虑之际收跌逾百点，但纳指创收盘历史新高。

4、德国DAX 30指数收涨0.58%，连涨六天，报12418.39点，也创2月28日以来收盘新高。法国CAC 40指数收涨0.04%，报5276.71点。英国富时100指数收跌0.13%，结束之前连续四个交易日上涨的表现，报7214.76点。

5、日经225涨1.65%，报21824.03点。韩国KOSPI指数涨1%，报2484.12点。

6、COMEX 4月黄金期货收跌3.20美元，跌幅0.2%，报1320.80美元/盎司。

7、WTI 4月原油期货收跌0.68美元，跌幅1.10%，报61.36美元/桶。布伦特5月原油期货收跌0.54美元，跌幅0.82%，报64.95美元/桶。

• 1084年03月13日 南宋杰出女文学家李清照出生；

• 1781年03月13日 赫歇耳发现天王星；

• 1930年03月13日 美国天文学家汤博发现冥王星；

• 1954年03月13日 越军与法军在奠边府大决战；

• 1988年03月13日 “英雄少年”赖宁为了扑灭山火而牺牲；

• 1992年03月13日 俄《真理报》停刊，并于28日被强行取缔；

• 1993年03月13日 南京汤山古人类头骨被发现。

1）马斯克：正建造第一艘飞火星的星际飞船，明年能实现短途飞行；

2）微信调整公众号留言功能开放规则：取消新注册账号留言功能；

3）万达确认与新西兰区块链公司达成合作，不涉任何ICO；

4）全球人工智能人才排行榜：美国第一，中国仅排名第七；

5）马化腾：建议广东在互联网立法上先行先试；

6）爱康国宾收到云峰和阿里收购提议：每股ADS 20美元；

7）贾跃亭微博晒图：FF 91进行冬季高寒测试。据报道，FF91在国内售价预计超过200万元；

8）国产第三代人工心脏通过伦理审查进入临床试验，具有完全的自主知识产权。

1）在萨洛尼卡和雅典AEK进行的一场希腊超级联赛中，主队萨洛尼卡主席伊凡·萨维迪斯进入场地抗议主裁判罚，而他的腰间竟然别着一把手枪；

2）恒大迎亚冠生死战，许家印派专机送全队直飞济州；

3）前切尔西锋霸德罗巴亲承赛季末退役，他目前效力于美国的菲尼克斯崛起队；

4）金基德回避谈论性丑闻，柏林电影节回应：十分失望；

5）法国著名时装设计师于贝尔·德·纪梵希去世，终年91岁。他生前曾为奥黛丽·赫本和杰奎琳·肯尼迪设计过服装；

6）李光宇代表：太极拳恐被其他国家“抢注”，加快推进申遗工作。

1）佛山原金融局副科长刘精为获重用，先后7次冒充中央或省级领导的名义给省、市领导发短信被抓，法院一审宣判刘精因犯招摇撞骗罪，获刑一年半；

2）男子穿满清服装逛明孝陵，发表反华言论被众人剪辫暴打；

3）福建泉州公职人员办婚丧事宜禁超15桌，花圈费禁超100元；

4）郑州一男子边驾车边喝酒还“遛马”，涉嫌醉驾被刑事拘留；

5）学生不到校、家长不接电话：浙江一班主任上门察看发现一家四人一氧化碳中毒，因送医及时，四人均已脱离危险；

6）海南一辅警边给领导汇报情况边给赌场老板通风报信，被判刑并处罚金10万元；

7）云南丽江一村民误把黑熊当狗养，3年养到80公斤，发现后被没收；

8）河南市民携4万多枚硬币买房，银行4小时清点出25000元。

【劣质酸奶的辨别方法】合格的酸奶凝块均匀、细腻、无气泡，表面可有少量的乳清晰出，呈乳白色或稍淡黄色。吃起来酸甜可口，有一种酸牛乳特有的香味。而变质的酸奶，有的不凝块，呈流质状态；有的酸味过浓或有酒精发酵味；有的冒气泡，有一股霉味；还有的颜色变深黄或发绿。值得注意的是，变质的酸奶都不可食用。

1、京津冀等地有霾和雾 

京津冀及周边地区大气扩散条件持续较差，区域中南部将有轻至中度霾过程，部分时段有重度霾；13日至14日的早晨上述部分地区有能见度低于1公里的大雾。15日起，受降水和冷空气影响，雾、霾天气逐渐减弱或消散。 

2、中东部将迎降水过程 

13日至15日，中东部地区自西向东将有一次较大范围小到中雨雪降水过程，其中华南、江南、江淮、吉林大部等地的部分地区有中到大雨，华南等地局部地区有暴雨。

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